SaaS 团队从哪里开始
已经讲 CRM 的声音。
01
入站演示路由
按地区、按产品线、按指定客户列表，选择正确的 AE。交易记录在呼叫连接之前打开。
02
入职视频室
呼叫结束后，AI 摘要就会进入 CSM 队列。行动项目和报价到达时带有时间戳。
03
服务台内的支持
语音队列位于 Zendesk、Intercom 或 Freshdesk 中的工单旁边，具有相同的 UI、相同的路由规则。
04
根据结果触发追加销售
通话以积极情绪和报价结束？ CRM 在代表起身之前预订下一步。
为什么 RevOps 喜欢它
管道接触会自行记录。
每一次对话都可以归因于为其付出代价的交易。由于“我们接到电话”和“CRM 知道”之间的差距消失了，因此预测到现金的情况会缩小。
不再需要追逐代表进行活动记录。 QBR 牌组中不再有“未接电话”行。
产品主导的增长契合
AE 加入已通知的呼叫。
当新帐户请求呼叫时，自助注册会 ping 入站队列。加入通话的 AE 可以从通话窗口内的产品数据库中查看试用使用情况。
演示让人感觉信息丰富，而不是冷冰冰的。由于交接干净，因此试验转换得更快。
- 00:00用户自助注册 · 工作区已创建
- 00:42用户要求通过应用内提示拨打电话
- 00:43AE加入·试用面板已加载
- 12:14AE演示由用户已发货的内容通知
- 13:02审判转换为付费 · 附加到通话中
销售 → CSM 交接
入职从五分钟开始，而不是二十分钟。
AE · 关闭
销售人员需要怎样的努力才能赢得这笔交易
- 完整的演示记录
- 交易说明+采购委员会
- 注册时试用
- 来电洽谈+优惠
CSM·激活
启动电话会议前 CS 开场
- AE 看到的相同试用数据
- AI总结的目标+成功标准
- 利益相关者地图和决策者
- 销售电话中标记的未决风险
流失预防信号
在更新风险出现之前，三个信号会触发行动手册。
- 01重要客户的通话频率下降
CSM 在节奏中断的当天就会收到通知，而不是 30 天后使用停止时。
- 02最近两次客户服务电话的情绪变化
对话智能会标记语气变化，主管会在更新之前致电。
- 03产品使用平线
当产品内信号停止时，会预订下一个呼叫，剧本会自动触发。
我们在第一次通话中听到的问题。
这适合尚未盈利的初创公司吗？
是的，入门级就是为此而构建的。稍后扩展而无需迁移：相同的号码、相同的录音、相同的 CRM 附加。该平台与团队一起成长，而不是与之对抗。
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